Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитические обзоры по валютному рынку Forex и рынку акций

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

6.324 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций


Информационный Канал Subscribe.Ru
    Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций www.kf-forex.ru


ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
на 13 октября 2005 года, четверг

FOREX

Доллар США в среду умеренно подешевел относительно других основных мировых валют. Рынок находился в ожидании публикации в четверг и пятницу в США важнейших показателей – торгового дефицита и индекса потребительских цен, в связи с чем многие игроки предпочли зафиксировать прибыль по доллару, полученную за последние дни. Поддержку евро оказали надежды на повышение процентных ставок ЕЦБ после того, как стало известно, что в Германии потребительская инфляция ускорилась в сентябре до 2.5% относительно прошлого года; правда, вероятность такого повышения всё еще остается низкой.  Иена практически не изменилась в цене относительно доллара. Давление на японскую валюту оказало падение индекса потребительского оптимизма в Японии в сентябре, что несколько разочаровало инвесторов, привыкших за последние дни получать данные, свидетельствующие об улучшении ситуации в экономике Японии.

EUR/USD
Евро предпринял восходящую коррекцию к доллару после трехдневного спада. Рост инфляции в еврозоне позволяет участникам надеяться на то, что ЕЦБ начнет повышать процентные ставки, и разница ставок в США и еврозоне будет расти медленнее. Сегодня рынок обратит внимание на публикации по инфляции во Франции, промпроизводству в Италии, а также ВВП еврозоны за II квартал. Кроме того, выходит крупный пакет макроэкономических данных по США – торговый баланс за август, экспортные и импортные цены за сентябрь и недельные обращения безработных. Позднее выйдут данные по бюджету США за сентябрь. Поддержки – 1.1963 и 1.1907 долл./евро, сопротивления – 1.2066 и 1.2113 долл./евро.

USD/JPY
Японская иена продемонстрировала устойчивость к падению, однако рынок находился под давлением пессимистичного отчета по индексу потребительского оптимизма, который вновь упал в сентябре. Таким образом, индекс второй месяц подряд находится ниже равновесного уровня 50 пунктов, что говорит о преобладании пессимистичных настроений. Рынок болезненно воспринимает любые признаки ослабления потребительских расходов, поскольку они ведут к усилению дефляционных процессов и снижают вероятность увеличения процентных ставок Банка Японии. Поддержки – 114.14 и 113.90 иен/долл., сопротивления – 114.70 и 115.02 иен/долл.

GBP/USD
Британский фунт немного укрепился к доллару на фоне публикации смешанных данных по безработице и продолжающихся спекуляций относительно денежно-кредитной политики Банка Англии. Уровень безработицы не изменился в июне-августе, однако рост зарплат продолжает замедляться, сокращаются рабочие места в обрабатывающей промышленности. Однако, несмотря на многие признаки замедления экономики, инфляционные риски, возрастающие на фоне повышения цен на энергоносители в связи с началом отопительного сезона, возможно, удержат Банк Англии от нового снижения ставок. Поддержки – 1.7414 и 1.7321 долл./фунт, сопротивления – 1.7576 и 1.7645 долл./фунт.
 
USD/CHF
Швейцарский франк несколько подорожал по отношению к доллару вслед за европейской валютой. Поддержки – 1.2825 и 1.2752 франк/долл., сопротивления – 1.2916 и 1.2953 франк/долл.

USD/RUR
Доллар продолжил рост на российском валютном рынке в среду. Дневной максимум 28.6325 руб. за долл был отмечен в начале торгов, затем доллар стал падать, достигнув дневного минимума 28.5800 руб. за долл. в 15:30 мск. До окончания торгов доллар немного приподнялся, сессия закрылась на отметке 28.5900, на 1.00 коп. выше закрытия вторника. Средневзвешенный курс доллара повысился на 4.46 коп. и составил 28.6058 руб. за долл. Торговая активность упала до 883.9 млн долл. с 1231.8 млн долл. во вторник.

Комментарий

Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского:

«На рынке Форекс в паре евро/доллар продолжается консолидация около отметки 1.2. Участники рынка ожидают выхода данных по торговому балансу (в четверг) и индексу потребительских цен в США (в пятницу). Позитивные показатели помогут доллару подойти вплотную к сильному уровню поддержки – 1.1910, слабые данные вернут курс к отметкам 1.2080».
 
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария. 

Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)

USD/CHF.
Быстрого хода вверх не получилось. Поддержка - 1.2850, сопротивление - 1.2950. Лучший вариант пока вне рынка до выхода пары из образовавшегося диапазона.

GBP/USD.
Как и CHF пара остановила движение. Сопротивление - 1.7600, поддержка - 1,7400. Вне рынка до прояснения ситуации.

EUR/JPY.
Пара отбилась от поддержки на уровне 137 и снова устремилась вверх. Сопротивление - 137.7 Падение пары ниже уровня 136.4 отменит восходящий тренд.

Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
 
Макроэкономика

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне, близком к нулевому.
В Японии индекс потребительского оптимизма упал до 45.5 пункта в сентябре с 48.4 пункта в августе.
В Германии потребительские цены выросли в сентябре на 2.5% за год (+2.0% в июле, +1.9% в августе).
В Великобритании безработица осталась неизменной на уровне 4.7% в июне-августе по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок в среду двигался разнонаправленно: Nikkei понизился, Topix вырос. Понижение индекса Nikkei было вызвано падением котировок в секторе экспортеров, которое произошло в связи с публикацией протокола заседания ФРС США от 20 сентября: из протокола стало ясно, что ставки в Соединенных Штатах будут повышаться и далее. Дополнительное давление на индексы оказала публикация данных о падении индекса потребительского оптимизма в Японии. На фоне резкого роста цен на нефть на мировых рынках выросли «нефтяные» бумаги.
Европейские акции заметно подешевели. Помимо негативного эффекта от публикации протокола заседания ФРС, фондовые рынки Европы пострадали вследствие падения сектора hi-tech, произошедшего на фоне публикации квартального отчета Apple. Прибыль компании превысила прогнозы, однако объем продаж оказался ниже ожидаемого, что заставило инвесторов беспокоиться по поводу доходов компании по итогам года. Фармацевтический сектор демонстрировал высокую волатильность на фоне противоречивых корпоративных новостей.
Торги в США завершились в глубоком минусе. Как и в Европе, лидером понижения стал технологический сектор. Помимо отчета Apple, негативом для рынка стало понижение Prudential оценки акции Intel с «neutral weight» до «underweight» из-за вероятного снижения объема продаж. Беспокойство инвесторов относительно сокращения потребительских расходов было столь сильно, что даже очень позитивный отчет AMD не помог сектору удержаться от падения; котировки акций самой AMD также снизились. Торговая активность была высока, несмотря на то, что, как отмечают аналитики, многие участники рынка находятся в ожидании публикации в пятницу данных по инфляции в США.

Российский фондовый рынок

В среду российский рынок акций, взлетев при открытии до 1000 пунктов по индексу РТС, быстро откатился назад. По итогам дня индекс РТС упал  до 966.87 пункта (-2.82%), индекс ММВБ закрылся на отметке 859.70 пункта (-4.64%). Суммарный объем сделок на классическом рынке акций РТС  вырос до 68.4 млн долл. против 60.5 млн накануне.
По всей видимости, достижение индексом РТС отметки в 1000 пунктов стало сигналом к фиксации прибыли для отечественных спекулянтов. В результате акции  Ростелекома упали в РТС на 6.31% до 2.30 долл. за акцию, РАО ЕЭС – на 5.18% до 39.35 цента за акцию. Нефтяные бумаги также значительно упали, несмотря на рост цен на нефть. Акции Газпрома на ФБ «Санкт-Петербург» подешевели до 141.4 руб. за штуку (-4.24%). Резко подешевели акции ЮКОСа на фоне возбуждения судебными приставами Москвы 14-ти исполнительных производств в отношении компании о взыскании с нее 475.2 млн долл. по иску консорциума иностранных банков.

Рынок нефти

Цены на нефть в среду продолжили рост. На NYMEX ноябрьский фьючерс на легкую нефть подорожал на 67 центов до 64.20 долл. за баррель. На IPE Брент-смесь с отгрузкой в ноябре закрылась на отметке 60.93 долл. за баррель, на 85 центов выше вторника.
Как и накануне, рост цен был связан с опасениями, что падение спроса на нефтепродукты в связи с высокими ценами на них может оказаться временным явлением. Значительная часть перерабатывающих мощностей в США по-прежнему выведена из строя после ураганов, а наступление зимнего периода означает неизбежный рост спроса на топливо. По оценке Минэнерго США, расходы населения страны на отопление этой зимой вырастут на треть и более относительно прошлого года.
Кроме того, в 2005-2006 году Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует сокращение производства нефти добывающими странами, не входящими в ОПЕК, при постоянном росте спроса, в первую очередь со стороны Китая. Агентство полагает, что для удовлетворения спроса странам-членам IEA придется воспользоваться своими стратегическими запасами нефтепродуктов.

Рынок металлов

Золото в среду подешевело на фоне фиксации прибыли. По итогам торгов на COMEХ декабрьский фьючерс упал в цене на 3.20 долл. до 476.60 долл. за т.у., хотя в течение дня цена доходила до 482.20 долл. за т.у. – самого высокого внутридневного уровня с января 1988 года. Спотовая цена в Лондоне, по данным вечернего фиксинга, составляла 475.10 долл. за т.у. против 475.50 долл. накануне.
По мнению аналитиков, в четверг и пятницу цены на золото могут получить мощный толчок, если данные по потребительским ценам в США и другие макроэкономические показатели усилят инфляционные ожидания. До этого момента рынок, скорее всего, консолидируется возле отметки 475 долл. за т.у.

Полный обзор в формате pdf.






    Интернет-трейдинг
    от финансовой группы
    "Калита-Финанс"
  • Рублевые и валютные счета
  • Большой выбор инструментов
  • Новости и аналитика
    он-лайн
  • Все депозиты клиентов застрахованы в Ингосстрах
  • Круглосуточная техподдержка




   
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.review.analytics
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное