Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитические обзоры по валютному рынку Forex и рынку акций

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

6.324 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций


Информационный Канал Subscribe.Ru
    Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций www.kf-forex.ru


ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
на 7 октября 2005 года, пятница
 
FOREX

Доллар в четверг резко упал в цене относительно других мировых валют. Поводом для падения стал резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе. Поскольку на следующий день в Соединенных Штатах будет опубликован обзор рынка труда за сентябрь, данные по первичным обращениям резко усилили пессимистичные ожидания относительно таких показателей, как количество рабочих мест и уровень безработицы в стране. Банк Англии и ЕЦБ в четверг сохранили процентные ставки в Великобритании и еврозоне на прежнем уровне, как и ожидалось. Однако президент ЕЦБ Ж.-К. Трише при этом призвал к «повышенной бдительности» в отношении растущих цен – что комментаторы интерпретировали как свидетельство растущей озабоченности ЕЦБ по поводу инфляции, а значит, увеличения вероятности повышения ставок в Европе в ближайшие месяцы.

EUR/USD
Евро продолжил рост в четверг на фоне новых комментариев главы ЕЦБ Ж.-К. Трише по инфляции в еврозоне, а также благодаря прогрессу на переговорах по формированию правящей коалиции в Германии. ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2.0%, однако при этом глава Банка отметил, что риски инфляции в еврозоне возрастают. Это дает экономистам повод предполагать, что ключевая ставка может быть повышена на следующем заседании. В результате разница процентных ставок в еврозоне и США будет расти медленнее, что позитивно повлияет на курс евро. Кроме того, рост медвежьих настроений по доллару обусловлен пессимизмом в преддверии выхода отчета по занятости в США за сентябрь. Поддержки – 1.2031 долл./евро и 1.1883 долл./евро, сопротивления – 1.2267 и 1.2355 долл./евро.

USD/JPY
Японская иена ощутимо укрепилась к доллару при отсутствии новых макроэкономических данных по японской экономике. Экономисты связывают этот факт с резко негативными данными по первичным обращениям безработных в США за неделю. Теперь участники рынка пессимистично настроены относительно отчета по занятости в США за сентябрь, который должен выйти сегодня – сентябрьские стихийные бедствия в Америке могли серьезно ухудшить ситуацию на рынке труда. Вместе с тем, на иену негативно влиял обвал японского фондового рынка – индекс Nikkei потерял в четверг 330 пунктов. Поддержки для доллара – 112.77 и 112.28 иен/долл., сопротивления – 113.97 и 114.68 иен/долл.

GBP/USD
Британский фунт вырос на фоне общей слабости доллара к ведущим мировым валютам, а также в связи с решением Банка Англии сохранить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4.5%. Вместе с тем рост британской валюты был ограничен в связи с резким падением промпроизводства в Великобритании в сентябре – данные оказались значительно хуже прогнозов. Поддержки – 1.7667 и 1.7543 долл./фунт, сопротивления – 1.7865 и 1.7939 долл./фунт.
 
USD/CHF
Швейцарский франк не стал исключением среди мейджоров и сильно вырос к доллару. Сегодня повлиять на динамику рынка могут данные по безработице в Швейцарии за сентябрь. Поддержки – 1.2605 и 1.2504 франк/долл., сопротивления – 1.2871 и 1.3036 франк/долл.
 
USD/RUR
Доллар понизился на российском валютном рынке в четверг. Сессия расчетами "завтра" открылась на уровне 28.5300 руб. за долл., на 9.49 коп. ниже закрытия среды. В течение сессии доллар рос, дневной минимум 28.5150 руб. за долл. был отмечен вскоре после открытия, дневной максимум 28.5620 руб. за долл. - непосредственно перед окончанием торгов. Сессия закрылась на отметке 28.5600 руб. за долл., на 6.49 коп. ниже закрытия среды. Средневзвешенный курс доллара упал на 7.70 коп. и составил 28.5321 руб. за долл. Торговая активность выросла до 960.5 млн долл. с 752.9 млн долл. в среду.

Комментарий

Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «У аналитиков усиливаются опасения в отношении замедления темпов роста американской экономики. Сегодняшний отчет о состоянии рынка труда в США, возможно, подтвердит данные страхи. Падение доллара может продолжится, если участники рынка поймут, что ФРС США находится в завершающей стадии повышения процентных ставок. Мы полагаем, что рост курса евро к доллару может продолжиться. Ориентировочная среднесрочная цель – 1.2360».
 
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария. 

Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)

USD/CHF.
Пара колеблется около сильной поддержки уровень 1.2700, пробой которого отменит тренд вверх. Сопротивление - 1.2920, преодолев которое пара устремится к новым максимумам. Стратегия - покупка при отбое от поддержки 1.2700.

GBP/USD.
Пара остановилась около сопротивления 1.7800, есть вероятность тестирования сильного уровня сопротивления 1.7900, пробой которого отменит тренд вниз. Поддержка - 1.7600, преодолев которое пара продолжит падение. Стратегия - продажи при отбое от  1.7800/7900.

EUR/JPY.
Пара уверенно движется вверх. Текущая поддержка находится на уровне 137.2. Стратегия - покупки при отбое от поддержки.

Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку.
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

Макроэкономика

В Великобритании объем промышленного производства упал в августе на 0.9% за месяц после снижения на 0.4% в июле. Цены на жилье выросли в сентябре на 3.0% за год после повышения в августе на 2.5%
В США число первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю, истекшую 1 октября, на 21 тыс. до 390 тыс. обращений (прогноз 350 тыс.).
 
Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок испытал в четверг наиболее сильное падение за пять месяцев. Основной причиной резкого снижения фондовых индексов стали плохие данные по индексу деловой активности в сфере услуг в США, упавшему намного сильнее прогнозов. Наиболее заметное снижение испытали акции компаний-экспортеров. Понижение также наблюдалось в нефтяном сегменте на фоне снижения цен на нефть на мировых рынках до двухмесячного минимума. Резко выросли акции Fuji Heavy, производителя автомобилей Subaru, после опубликования информации о покупке Toyota у General Motors 8.7% акций компании.
Фондовые рынки Европы продемонстрировали сильное снижение. Пессимизм игроков был связан с усилением инфляционных ожиданий и увеличением вероятности повышения процентных ставок в еврозоне и Великобритании в ближайшем будущем. Резкое падение цен на нефть привело к снижению котировок акций крупнейших европейских нефтекомпаний. Падал пищевой сектор на фоне предупреждения Cadbury Schweppes о недополучении прибыли в 2005 году. Поддержку рынкам оказал горнодобывающий сектор на фоне скачка цен на золото.
Основные фондовые индексы в США в начале торгов держались на уровне предыдущего закрытия или чуть выше, однако во второй половине сессии продажи возобладали, и рынок закрылся с заметным снижением. Падение было спровоцировано очередным заявлением главы Резервного банка Далласа Р.Фишера, который повторил в четверг свой тезис о том, что инфляция приближается к верхнему пределу коридора, рассматриваемого ФРС как приемлемый. В результате, беспокойство по поводу инфляции перевесило оптимизм, возникший ранее на фоне подтверждения General Electric позитивного прогноза по квартальной прибыли и сообщения Wal-Mart о заметном росте продаж в универмагах компании. Нефтяные бумаги пострадали вследствие продолжающегося отката цен на энергоносители.

Российский фондовый рынок

Рынок российских акций в четверг просел на фоне агрессивной фиксации прибыли инвесторами. Индекс РТС упал ниже ключевого уровня в 1000 пунктов и приблизился к отметке в 950 пунктов. По итогам дня этот индекс уменьшился на 5.45% до 954.57 пункта. Объем торгов в «классическом» РТС составил $95.816 млн, что примерно на 15.9 млн долл. выше аналогичного показателя предыдущих торгов. Индекс ММВБ потерял 5.84% и закрылся на отметке 846.49 пункта.
Надежды некоторых игроков рынка на отскок цен вверх после падения в среду не оправдались, рынок открылся резким скачкообразным падением котировок ликвидных акций. Причиной такой коррекции стало продолжающееся падение мировых цен на нефть, снижение американских биржевых показателей до трехмесячных минимумов, а также активная фиксация прибыли нерезидентами на развивающихся фондовых рынках вообще и российском в частности.
Сильным негативом для рынка стал обвал в начале дня почти на 7% акций Газпрома. При этом АДР на бумаги газового концерна накануне потеряли в цене 11%. Причиной этому, скорее всего, стало заявления главы Минэкономразвития Германа Грефа о том, что и цена сделки по покупке Газпромом пакета акций Сибнефти, и ее целесообразность вызывают вопросы. В течение дня спекулянты пытались приостановить паническое падение цен, однако внятного отскока так и не получилось.
 
Рынок нефти

Нефть в четверг продолжала падать в цене. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в ноябре стала стоить 61.36 долл. за баррель, на 1.43 долл. меньше, чем в среду. В Лондоне ноябрьский контракт на Брент-смесь закрылся на 1.75 долл. ниже среды на уровне 58.37 долл. за баррель, впервые за два месяца опустившись ниже 60-долларовой отметки.
Откат цен на рынке нефти происходит на фоне падения спроса на топливо. В среду Минэнерго США обнародовало очередной еженедельный обзор рынка нефти, в котором, помимо снижения запасов нефти и нефтепродуктов, было отмечено падение спроса на бензин в сентябре на 2.6% относительно уровня сентября 2004 года – вдвое против обычного для конца лета снижения спроса. Аналитики относят столь заметное ослабление спроса на счет сильного роста цен на АЗС и снижения экономической активности, в частности, из-за ураганов Рита и Катрина.
При этом, однако, эксперты полагают, что скорая зима в Северном полушарии может вновь поднять цены на энергоносители – поскольку неизбежный рост спроса на топочный мазут столкнется с недостатком предложения из-за последствий ураганов в США.

Рынок металлов

Золото в четверг резко подорожало. Декабрьский фьючерс на COMEX вырос в цене сразу на 5.70 долл. до 475.00 долл. за т.у. Вечерний фиксинг спотовой цены в Лондоне показал ее увеличение до 471.80 долл. за т.у. против 463.50 долл. накануне.
По мнению аналитиков, поводом для столь заметного удорожания золота стало сочетание резкого ослабления доллара, усиления инфляционных ожиданий и прогнозов повышения физического спроса на золото в Индии, Китае и на Ближнем Востоке. В частности, Всемирный золотой совет (World Gold Council) прогнозирует, что по итогам 2005 года спрос на золото в Индии вырастет на треть до 850 тонн – благодаря экономическому росту в стране.

Полный обзор в формате pdf.






    Интернет-трейдинг
    от финансовой группы
    "Калита-Финанс"
  • Рублевые и валютные счета
  • Большой выбор инструментов
  • Новости и аналитика
    он-лайн
  • Все депозиты клиентов застрахованы в Ингосстрах
  • Круглосуточная техподдержка




   
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.review.analytics
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное