Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитические обзоры по валютному рынку Forex и рынку акций

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

6.324 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций


Информационный Канал Subscribe.Ru
    Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций www.kf-forex.ru


ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
на 6 октября 2005 года, четверг

FOREX

Доллар в среду ослабел относительно других основных мировых валют на фоне резкого падения в США индекса деловой активности в сфере услуг: его снижение с 65 пунктов в августе до 53.3 пункта в сентябре оказалось наиболее резким за всю историю данного индекса. Не сумело оказать поддержку доллару очередное заявление представителя ФРС (на этот раз – главы Резервного банка Филадельфии Э.Сантомеро), однозначно указывающее на готовность ФРС продолжать повышать процентные ставки. Напротив, данные о росте выше прогнозов деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны и о резком увеличении в Европе объема розничных продаж способствовали укреплению евро.
В четверг, 6 октября, состоятся заседания управляющих советов Банка Англии и ЕЦБ. Неожиданностей не предполагается: процентные ставки в Великобритании и ЕС, по мнению большинства аналитиков, останутся на прежнем уровне.

EUR/USD
Евро укрепился к доллару в среду благодаря выходу сильных макроэкономических данных по индексу PMI сферы услуг еврозоны, а также в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ. В свете последних комментариев представителей банка о борьбе с инфляцией, часть трейдеров считает возможным повышение ставок. Кроме того, наблюдатели отмечают некоторый прогресс на переговорах ХДС и СДП в Германии – похоже, что стороны медленно движутся к созданию правящей коалиции, что с политической точки зрения позитивно для евро. Поддержки – 1.1922 и 1.1878 долл./евро, сопротивления – 1.1999 и 1.2032 долл./евро.

USD/JPY
Японская иена росла к доллару на фоне фиксации прибыли рядом участников в связи с приближением рынка к сильному сопротивлению на уровне 115 иен/долл. Кроме того, японскую валюту поддерживало снижение мировых цен на нефть, рост японских фондовых индексов, а также оптимистичный комментарий представителя Банка Японии Хару (Haru), по словам которого повышение процентных ставок возможно уже в 2006 г. Поддержки для доллара – 113.51 и 113.09 иен/долл., сопротивления – 114.39 и 114.85 иен/долл.

GBP/USD
Британский фунт незначительно повысился к доллару, хотя сентябрьские данные по индексу PMI сферы услуг, в отличие от еврозоны, оказались разочаровывающими. В целом рынок вел себя очень сдержанно в преддверии сегодняшнего заседания Банка Англии по вопросу о процентных ставках. Большинство участников ожидает, что Банк оставит ставку на уровне 4.5% после снижения на 0.25 п.п. в августе. Поддержки – 1.7574 и 1.7528 долл./фунт, сопротивления 1.7665 и 1.7710 долл./фунт.
 
USD/CHF
Швейцарский франк повел себя аналогично евро и заметно укрепился к американской валюте. Поддержки для доллара – 1.2880 и 1.2820 франк/долл., сопротивления – 1.3046 и 1.3083 франк/долл.
 
USD/RUR
Доллар незначительно вырос на российском валютном рынке в среду. Сессия расчетами "завтра" открылась на уровне 28.6250 руб. за долл., на 0.50 коп. выше закрытия вторника. Дневной максимум 28.6275 руб. за долл. был отмечен сразу после открытия, затем до полудня доллар понижался. Дневной минимум 28.5900 руб. за долл. был достигнут около полудня. После этого вплоть до закрытия наблюдалось боковое движение со склонностью к повышению. Рынок закрылся на отметке 28.6249 руб. за долл., на 0.49 коп. выше закрытия вторника. Средневзвешенный курс доллара снизился на 2.87 коп. и составил 28.6091 руб. за долл. Торговая активность снизилась до 752.9 млн долл. с 876.0 млн долл. во вторник.

Комментарий

Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «Мы ожидаем, что сегодня курс евро к доллару США будет расти на фоне ожиданий рынком повышения Европейским центральным банком процентных ставок. Кроме того, депрессивное влияние на доллар оказывает снижение доходности казначейских облигаций США и сильное падение американского фондового рынка за два предыдущих дня».
 

ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария. 

Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)

USD/CHF.
Несмотря на резкое снижение, основное направление движения - рост пары. Текущей поддержкой является уровень 1.2700, пробой которого отменит тренд вверх. Сопротивление - 1.2920, преодолев которое пара устремится к новым максимумам. Стратегия - покупка при отбое от поддержки 1.2700/2760

GBP/USD.
Основное направление движения - падение пары. Текущим сопротивлением является уровень 1.7900, пробой которого отменит тренд вниз. Поддержка - 1.7600, преодолев которое пара продолжит падение. Стратегия - продажи при отбое от  1.7900

EUR/JPY.
Направление тренда сменилось на восходящее. Текущая поддержка находится на уровне 136.8. Стратегия - покупки при отбое от поддержки.

Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку.
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

Макроэкономика

В США за прошлую неделю запасы сырой нефти в хранилищах снизились на 0.1% до 305.4 млн барр., запасы бензина упали на 2.2% до 195.5 млн барр., запасы дистиллятов - на 4.2% до 128.0 млн барр. 
В США индекс ISM деловой активности в сфере услуг упал до 53.3 пункта в сентябре с 65.0 в августе (прогноз 60.0); подындекс закупочных цен вырос до 84.1 с 67.1.
В еврозоне индекс NTC Research деловой активности в сфере услуг вырос до 54.7 пункта в сентябре с 53.4 в августе (прогноз 53.5). В еврозоне объем розничных продаж вырос на 2.0% в августе за год (прогноз +0.9%).
 
Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок понизился в среду. Наиболее заметное снижение было отмечено в банковском секторе. Рост наблюдался в секторе операторов розничной торговли после опубликования Aeon позитивного полугодового отчета по прибыли и повышения компанией прогноза по прибыли за год. Поддержку рынку оказали акции сталеплавильного сегмента, продемонстрировавшие устойчивость к снижению.
На фондовых рынках Европы наблюдалось широкомасштабное падение цен. Пессимизм инвесторов был  связан с плохими данными по активности в секторе услуг в США и усилением ожиданий дальнейших повышений ставок ФРС после выступления главы Резервного банка Филадельфии. Нефтяные бумаги падали на фоне снижения цен на нефть, акции горнодобывающих компаний пострадали от фиксации прибыли.
Неожиданно слабые данные по сектору услуг оказали мощное негативное воздействие и на фондовый рынок самих США. По результатам торгов, основные индексы закрылись в глубоком минусе. Беспокойство инвесторов усиливается еще и тем, что с понедельника начинается очередной сезон квартальных отчетов – и многие компании уже выступили с предупреждениями относительно собственных финансовых показателей.

Российский фондовый рынок

Российский фондовый рынок в среду резко упал. Индекс РТС по итогам торгов потерял 3.39% (-35.38 пункта), закрывшись на отметке 1009.64 пункта. Индекс ММВБ снизился на 4.31% (-40.45 пункта) до 898.99. Объем торгов на «классике» РТС возрос до $79.9 млн против $70.4 млн днем ранее.
Цены большинства российских акций по итогам торгов среды понизились на 3-5% на фоне сообщений об очередных обысках по «делу ЮКОСа», которые также спровоцировали активные западные продажи. Котировки акций на российских площадках резко упали с самого открытия, последовав за снижением цен российских АДР. Негативом также послужило сообщение ФСГС об инфляции в сентябре, которая превысила прогнозы федеральных экономических ведомств. В конце дня сильным негативом для российского рынка стала информация из США о резком падении активности в секторе услуг.
Дополнительное давление на нефтяные бумаги оказало падение мировых цен на нефть. В результате, акции Татнефти, резко подорожавшие в начале недели, упали в РТС сразу на 11.62% до $3.27. Акции Лукойла подешевели на 4.79% до $57.6, Сургутнефтегаза – на 4.05% до $1.065. Газпром потерял 3.21%, закрывшись на уровне 147.10 руб. за акцию.

Рынок нефти

Цены на нефть заметно упали в среду. По итогам торгов на NYMEX, ноябрьский фьючерс на легкую нефть подешевел на 1.11 долл. до 62.79 долл. за баррель. На IPE Брент-смесь с отгрузкой в ноябре закрылась на уровне 60.12 долл. за баррель – на 1.10 долл. ниже, чем накануне.
Поводом для падения цен стало опубликование Минэнерго США очередного еженедельного обзора рынка нефти, в котором, помимо снижения запасов нефти и нефтепродуктов, было отмечено падение спроса на бензин в сентябре на 2.6% относительно уровня сентября 2004 года. Столь резкое падение потребления топлива (вдвое против обычного для конца лета) аналитики относят на счет сильного роста цен на АЗС и снижения экономической активности, в частности, из-за ураганов Рита и Катрина. При этом эксперты расходятся во мнениях, будет ли падение спроса продолжаться или же это только лишь краткосрочный эффект от быстрого роста цен. Однако для участников рынка в среду сам факт такого падения оказался гораздо важнее, чем сокращение запасов нефтепродуктов в хранилищах и сохраняющиеся проблемы с переработкой нефти, следствием чего стало снижение цен на рынке.

Рынок металлов

Цены на золото в среду второй день подряд демонстрировали отсутствие изменений. Снижение в начале дня было полностью скомпенсировано позднее, после обнародования индекса ISM Services, резко усилившего инфляционные ожидания. В результате, цена декабрьского фьючерса на золото на COMEX осталась на уровне 469.30 долл. за т.у. Спотовая цена в Лондоне упала с 467.45 долл. до 463.50 долл. за т.у.
По мнению аналитиков, рынок золота остается склонным к снижению в краткосрочной перспективе. Этому способствует откат цен на нефть и сильные позиции доллара США на международном валютном рынке. В более длительной перспективе, однако, тренд по золоту однозначно направлен вверх, в частности благодаря наступлению IV квартала, традиционно пикового по физическому спросу за золото.

Полный обзор в формате pdf.






    Интернет-трейдинг
    от финансовой группы
    "Калита-Финанс"
  • Рублевые и валютные счета
  • Большой выбор инструментов
  • Новости и аналитика
    он-лайн
  • Все депозиты клиентов застрахованы в Ингосстрах
  • Круглосуточная техподдержка




   
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.review.analytics
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное