Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитические обзоры по валютному рынку Forex и рынку акций

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Сергей Спирин

Статистика

6.324 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций


Информационный Канал Subscribe.Ru
    Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций www.kf-forex.ru


ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
на 28 сентября 2005 года, среда
 
FOREX

Доллар во вторник сильно вырос относительно евро, иены и других основных мировых валют. Резкое падение потребительского доверия в США не помешало быстрому росту доллара, который аналитики связывают с выступлением главы Федерального банка Сан-Франциско Джанет Йеллен. Заявление Дж. Йеллен содержало в себе недвусмысленный намек на готовность ФРС продолжить повышение процентных ставок в США. Поскольку повышение ставок делает долларовые активы более привлекательными для иностранных инвесторов, доллар немедленно пошел вверх. С другой сторон, другое выступление – главы ФРС Алана Гринспена - несколько разочаровало игроков на валютном рынке тем, что в своей речи А.Гринспен не сказал ничего, что можно было бы считать имеющим отношение к текущей денежной политике ФРС. Также, как отмечают аналитики, росту доллара способствовала репатриация средств из Европы американскими компаниями в преддверии окончания квартала.

EUR/USD
Евро возобновил падение к доллару во вторник, протестировав вниз психологический уровень 1.20 вопреки выходу негативных данных по экономике США – индекс потребительского оптимизма упал в сентябре до наиболее низкого уровня за последние 2 года, продажи новых домов также сократились сильнее прогнозов. Экономисты связывают резкое падение оптимизма с очередным скачком нефтяных цен после урагана Катрина. Однако рынок сумел абстрагироваться от этих данных. Серьезную поддержку доллару оказали новые комментарии А.Гринспена и других членов ФРС, подтвердивших свою приверженность политике сдерживания инфляции. Поддержки – 1.1966 и 1.1918 долл./евро, сопротивления – 1.2074 и 1.2134 долл./евро.

USD/JPY
Японская иена упала к доллару до уровня двухмесячного минимума в связи с ожиданиями роста разницы процентных ставок в США и Японии на фоне последних комментариев ФРС. При этом каких-либо макроэкономических новостей, способных поддержать японскую валюту, во вторник не выходило. Во второй половине недели повлиять на динамику доллар/иены могут публикации по розничным продажам и потребительским ценам в Японии за август. Поддержки для доллара – 112.43 и 111.56 иен/долл., сопротивления – 113.86 и 114.42 иен/долл.

GBP/USD
Британский фунт продолжил падение, проигнорировав оптимистичные данные по корпоративным инвестициям в Великобритании за II квартал. Мощный рост инвестиций дает определенную надежду на пересмотр в сторону повышения оценки ВВП Великобритании за II квартал, публикация которой намечена на сегодня. Причины снижения британской валюты к доллару те же, что для евро и иены – они кроются в укреплении надежд на дальнейший рост процентных ставок в США. Поддержки – 1.7605 и 1.7539 долл./фунт, сопротивления – 1.7769 и 1.7867 долл./фунт.
 
USD/CHF
Швейцарский франк повел себя аналогично другим мейджорам и понизился к доллару. В среду повлиять на динамику валютной пары могут данные по опережающим экономическим показателям Швейцарии за сентябрь. Поддержки для доллара – 1.2894 и 1.2827 франк/долл., сопротивления – 1.3014 и 1.3067 франк/долл.
 
USD/RUR
Доллар вновь вырос на российском валютном рынке во вторник. Сессия расчетами "завтра" открылась на отметке 28.5550 руб. за долл., на 1.00 коп. выше закрытия понедельника. В течение торгов доллар колебался разнонаправленно, дневной максимум 28.5775 руб. за долл. был отмечен в 10:50 мск, дневной минимум 28.5400 руб. за долл. - в 15:30 мск. Рынок закрылся на отметке 28.5600 руб. за долл., на 1.50 коп. выше закрытия понедельника. Средневзвешенный курс доллара повысился на 2.10 коп. и составил 28.5578 руб. за долл. Торговая активность выросла до 971.1 млн долл. с 660.6 млн долл. в понедельник.

Комментарий

Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского:

«Тестирование долларом психологической отметки 1.2000 в паре евро/доллар продолжается. Мы полагаем, что пробитие данного уровня – дело нескольких дней. Хотя необходимо отметить, что в настоящий момент не наблюдается фундаментальных факторов, которые бы играли в пользу доллара. Данные по потребительскому доверию в США вышли хуже прогнозов, послезавтра также ожидается пакет макроэкономической статистики (требования по пособиям, ВВП и проч.), который может сыграть другую шутку со сторонниками доллара».
 

ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

Макроэкономика
В Германии индекс делового оптимизма института Ifo вырос до 96.0 пункта в сентябре против 94.6 в августе (прогноз 94.2). Данное значение стало наиболее высоким за 8 месяцев.
В еврозоне профицит внешнеторгового баланса снизился до 7.2 млрд евро в июле с 12.9 млрд евро годом ранее.
В США индекс потребительского оптимизма упал до 86.6 пункта в сентябре (105.5 в августе, прогноз 98.0). Объем продаж нового жилья упал в августе на 9.9% до 1.237 млн домов в годовом исчислении с 1.373 млн в июле (прогноз 1.345 млн).
 
Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок понизился во вторник с четырехлетнего максимума, достигнутого накануне. По мнению аналитиков, понижение было во многом обусловлено техническими факторами. Рост наблюдался в сталеплавильном секторе, а также среди производителей промышленного оборудования после опубликования данных о росте оптимизма среди крупных производителей. Сильное падение испытали котировки в сегменте страховщиков. Объем торгов был высоким, близким к рекорду, установленному 21 сентября.
Фондовые рынки Европы также снижались. Давление на котировки оказало резкое падение потребительского доверия в США и ожидание дальнейших повышений процентных ставок в Соединенных Штатах. Нефтяной сектор рос, несмотря на умеренное снижение цен на нефть. В то же время, падение цен на золото привело к падению котировок в горнодобывающем сегменте; акции Anglo American стали лидерами снижения. Поддержку рынкам Европы оказал рост делового оптимизма в Германии.
В США основные фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Падение в начале дня на фоне разочарования данными по потребительскому доверию было позднее частично скомпенсировано благодаря выступлению Алана Гринспена. Глава ФРС заявил, что экономика США «довольно хорошо» перенесла рост цен на нефть до рекордных уровней. Это внушило игрокам некоторый оптимизм и позволило рынку приподняться. Цены на акции компаний, имеющих значительные производственные мощности в регионах, пострадавших от ураганов, снижались, несмотря на то, что ураган Рита оказался менее разрушительным, чем ожидалось.

Российский фондовый рынок

Во вторник на российском рынке акций возобновился рост котировок. Многие игроки восприняли снижение предыдущих дней как коррекцию, которая оказалась весьма умеренной и тем самым убедила трейдеров в силе рынка. Так что даже на фоне падения цен на нефть и слабости рынков США индекс РТС вырос на 3.11% (+29.73 пункта) и закрылся на отметке 984.52 пункта, индекс ММВБ прибавил 4.44% (+37.93 пункта) до 891.71. Объем торгов в «классическом» РТС составил $58.5 млн против $46.6 млн накануне.
«Голубые фишки» дружно и существенно прибавили в стоимости. Акции Мосэнерго подорожали более чем на 10%, и в течение дня ММВБ была вынуждена приостановить по ним торги.
В течение дня стали известны слова В. Христенко о том, что документы по либерализации рынка акций Газпрома полностью готовы и процесс либерализации будет завершен до конца года. Тем не менее, участники рынка, слышавшие уже слишком много обещаний по либерализации, отреагировали на эти заявления относительно умеренно:  акции Газпрома выросли в цене на 2.91%, уровень в 150 руб. за акцию преодолеть не удалось.
В целом рынок демонстрировал уверенность: биржевые индексы обновили исторические максимумы уверенно и без колебаний, что может указывать на готовность рынка к продолжению роста.
 
Рынок нефти

Нефть во вторник подешевела после скачка цен накануне. На NYMEX легкая нефть с поставкой в ноябре закрылась на уровне 65.07 долл. за баррель, на 75 центов ниже, чем накануне. НА IPE ноябрьский контракт на Брент упал в цене на 96 центов до 62.97 долл. за баррель.
Поводом для снижения цен стало заявление Саудовской Аравии о том, что покупатели не проявили интереса к предложению ОПЕК о поставке на рынок дополнительно 2 млн баррелей в день в связи с недостатком перерабатывающих мощностей. В США около дюжины НПЗ остаются закрытыми в связи с последствиями двух ураганов, а в Европе один из крупнейших НПЗ, расположенный во Франции, прекратил работу в связи с забастовкой.
Цены на продукты перегонки нефти при этом продолжали расти. Как отмечают аналитики, быстрый рост цен на бензин заставляет нефтекомпании продолжать производить моторное топливо в прежних объемах в период, когда обычно происходит переориентирование мощностей с производства бензина на топочный мазут. Это создает угрозу нехватки мазута после начала отопительного сезона в Северном полушарии, хотя в настоящее время предложение на рынке вполне удовлетворяет спрос.

Рынок металлов

Золото во вторник подешевело на фоне укрепления доллара и удешевления нефти. По итогам торгов на COMEX декабрьский фьючерс упал на 3.30 долл. до 466.20 долл. за т.у. Спотовая цена в Лондоне выросла до 464.10 долл. за т.у. против 461.50 долл. накануне.
По мнению аналитиков, динамика нефти и доллара заставила хеджевые фонды и других инвесторов поторопиться с сокращением объема открытых длинных позиций, который на прошлой неделе достиг рекордно высокого уровня.
 

Полный обзор в формате pdf.






    Интернет-трейдинг
    от финансовой группы
    "Калита-Финанс"
  • Рублевые и валютные счета
  • Большой выбор инструментов
  • Новости и аналитика
    он-лайн
  • Все депозиты клиентов застрахованы в Ингосстрах
  • Круглосуточная техподдержка




   
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.review.analytics 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное