Здравствуйте! Сегодня специальный выпуск рассылки посвящен обзору тенденций мировой торговли в 2000 г.
     Но сначала, если позволите, небольшое авторское вступление.
     
     ***
     
     При первом прочтении публикуемого ниже материала складывается впечатление, что, если бы не рост цен на нефть и падение курса евро, то авторам обзора просто было бы не о чем писать. Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание наших подписчиков и читателей на один весьма любопытный факт, который едва не затерялся в общем потоке информации. Речь идет об экспорте-импорте услуг.
     В конце ХХ века темпы роста ВВП и динамика изменения вклада сферы услуг в ВВП были чрезвычайно тесно взаимосвязаны. Чем выше был уровень ВВП (в расчете на человека), тем выше был вклад сферы услуг. Чем выше были темпы экономического роста, тем быстрее росла сфера услуг и/или чем выше были темпы развития сферы услуг, тем быстрее увеличивался ВВП. Указанные зависимости трактовались большинством экспертов, как отражение и развитие постиндустриальных тенденций.
     И вот перед нами данные 2000 г. Темпы роста импорта услуг и в Европе, и в Америке опережают темпы роста экспорта услуг. Наиболее динамично экспорт и импорт услуг развивался в странах, которые можно отнести к постиндустриальным с очень большой натяжкой: Китай, Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Мексика и Израиль. Что это? Небольшая, локальная коррекция рынка? "Закукливание" традиционных постиндустриальных лидеров? Активное развитие постиндустриальных тенденций в типично индустриальных странах? Разумеется, рано делать на основании этих данных далеко идущие выводы, но возможно, что это - "первая ласточка" новой глобальной экономической тенденции, новый (пока не очень понятный) этап мирового постиндустриального развития.
     
     ***
     
     Ваши отзывы и замечания, а также материалы, которые Вы хотели бы опубликовать в данной рассылке, присылайте, пожалуйста, по адресу lenny@absolut.ru.
     С уважением, Леонид.
     
     ***
     
     ВТО о развитии мировой торговли в 2000 г.
     (БИКИ, 28-30.06.01)

     Недавно Всемирная торговая организация опубликовала ежегодный доклад ("World Trade Organization. Annual Report. 2001"). По мнению его авторов, 2000 год был знаменателен тем, что рост мировой торговли и производства был самым большим c начала 90-х годов. Причины заключаются в ускоренном развитии и без того быстро растущих хозяйственных комплексов Северной Америки, развивающихся стран Азии, в подъеме после стагнации в Латинской Америке и России. Высокие результаты достигнуты в экономике других государств и регионов. В 2000 г. прирост ВВП в Северной Америке и Западной Европе (на их долю приходится примерно 60% общемирового производства и торговли) был самым высоким с 1990 г. Степень дисперсии показателей экономического роста по регионам отличалась очень низким уровнем, что еще раз подтверждает следующую закономерность: чем выше экономическая активность в мире, тем успешнее развиваются и ее отдельные составные части. Позитивные тенденции несколько ослаблялись появлением во второй половине года многочисленных признаков замедления роста глобальной экономики.
     Прирост мировой торговли товарами по физическому объему в 2000 г. был приблизительно таким же высоким, что и в наиболее благоприятные годы второй половины XX в. Для большинства регионов данный показатель варьировался между 10 и 15%. У США прирост товарного импорта по-прежнему превышает 10%, но не является самым высоким на фоне аналогичных показателей для основных регионов мира. У Латинской Америки он примерно соответствует американскому, а у азиатских государств и государств с переходной экономикой - превосходит этот уровень.
     Информатика и телекоммуникационный сектор в 2000 г. развивались весьма динамично и стимулировали общеэкономический рост, инвестиционную деятельность и международную торговлю. В IV квартале в так называемой новой экономике стали замедляться темпы развития, хотя в целом за истекший год она пережила бурный подъем. Продажи полупроводников в 2000 г. выросли на 37% - до 204 млрд. долл., мобильных телефонов - на 46% - до 410 млн. ед., ПЭВМ - на 15% - до 135 млн. ед. При оценке торговли в стоимостном исчислении обращает на себя внимание прежде всего значительное увеличение внешнеторговых поставок нефти, связанное с ростом мировых цен на нее на 60%. Реальные цены на нефть достигли наивысших значений с 1985 г., а доля топлива в мировой торговле товарами несколько увеличилась и составила более 10%, что примерно соответствовало уровню 1990 г. Цены всей массы товаров, участвовавших в мировой торговле, остались почти неизменными, так как резкое удорожание нефти было самортизировано снижением цен на промышленные товары. Последнее стало 5-м подряд годовым снижением, что в итоге привело к самому низкому уровню цен на указанную продукцию за последние 10 лет. Такая тенденция была вызвана несколькими причинами. Во-первых, во многих регионах мира инфляция ослабла до значений, характерных для 60-х годов. Во-вторых, произошло увеличение доли офисного и телекоммуникационного оборудования в мировом экспорте промышленной продукции, а цены на нее в 90-е годы существенно снизились. В-третьих, на протяжении последних лет курс доллара оставался высоким, что привело к снижению цен в долларах на продукцию, которая поступала на внешний рынок практически по стабильным ценам в валютах со снижающимся курсом.
     Цены на нетопливные сырьевые и сельскохозяйственные товары в 2000 г. несколько выросли, поскольку восстановление цен на металлы и удорожание сельскохозяйственного сырья не компенсировалось в полной мере снижением цен на напитки и продовольствие. Умеренное повышение цен на нетопливные сырьевые и сельскохозяйственные товары не позволило им подняться до уровня начала 90-х годов (т. е. дополнительно на 10%) и тем более до пикового показателя 1995 г. (т. е. еще на 20%). Поскольку снижение цен на продукцию обрабатывающей промышленности и нетопливные виды сырья в 1990 - 2000 гг. не компенсировалось в полной мере удорожанием топлива, имело место падение цен в среднем на 1%. В историческом ракурсе такой результат заслуживает особого внимания. Даже в 50-е и 60-е годы прошлого столетия имел место рост цен в международной торговле. Отличительной особенностью 90-х годов по сравнению с предыдущими временными периодами был спад цен в долларах на промышленные товары.
     Указанные ценовые тенденции благотворно повлияли на страны и регионы, в экспорте которых топливо занимает видное место. В 1999 г. такие поставки обеспечивали свыше 20% выручки от товарного экспорта примерно у 30 стран и 66% - у 15 стран. Поскольку среди этих поставщиков доминируют развивающиеся государства, их доля в мировой торговле товарами достигла самого высокого с 1950 г. уровня (более 30%).
     Ряд беднейших государств мира сумели извлечь несомненные выгоды из удорожания топлива. Закупки развитых стран в Анголе, Йемене и Судане выросли более чем на 66%. Импорт из беднейших азиатских стран, состоящий в основном из несложной продукции обрабатывающей промышленности, вырос на 30%. Импорт из наименее развитых африканских государств, экспортирующих преимущественно нетопливные товары, увеличился менее чем на 10%.
     В 2000 г. мировой экспорт товаров в мире вырос на 12,5% - до 6180 млрд. долл., а экспорт услуг - на 5% - до 1415 млрд. Второй год подряд прирост по первой позиции был выше, чем по второй. За истекшее десятилетие среднегодовая величина как в первом, так и во втором случае была примерно одинаковая - 6%.
     Несмотря на заметный рост мировой экономики и высокие цены на энергоносители, уровень инфляции в развитых и азиатских государствах в 2000 г. остался низким, а в Латинской Америке и на Ближнем Востоке - снизился. По данным МВФ, потребительские цены в мире выросли в среднем примерно на 4%.
     Безработица в США достигла самого низкого показателя, в Западной Европе она снизилась, а в Японии выросла. Достоверные данные по развивающимся государствам отсутствуют, однако не подлежит сомнению благотворное воздействие на решение проблемы занятости населения повышение там темпов экономического развития.
     Рост экономики в 2000 г. был выше, чем в 1999 г., по всем основным регионам. Годовой прирост ВВП в Северной Америке, странах с переходной экономикой и Западной Европе был самым значительным за последние 10 лет. В первых двух регионах он превысил отметку в 5%, в остальных находился в пределах 3 - 4%. Средний показатель по Азии скрывает значительный разрыв в темпах экономического роста в Японии и развивающихся государствах (7%). Соответствующий показатель по Латинской Америке заметно вырос и достиг среднемирового уровня, а по Западной Европе и Африке - был ниже этой величины.
     Таким образом, в 2000 г. США в отличие от предыдущих лет не были единственным "двигателем" мировой экономики. Продолжающийся рост инвестиций и потребления в США способствовал повышению спроса на импортные товары. Возрастал дефицит в платежных отношениях этой страны с внешним миром. Хотя превышение импорта над экспортом достигло относительно ВВП рекордного уровня, проблема дисбаланса решалась без особых проблем в связи с крупным нетто-притоком капитала из-за рубежа и повышением реального курса национальной денежной единицы.
     Дефицит платежного баланса по текущим операциям латиноамериканских стран резко сократился (по сравнению с высоким уровнем, зарегистрированным в 1998 г.), оставаясь, тем не менее, весьма значительным. Как и в предыдущий год, нетто-приток прямых иностранных инвестиций превышал дефицит платежного баланса по текущим операциям. Сокращение дефицита во многом было обусловлено благоприятной для региона динамикой цен.
     В отличие от Северной и Латинской Америки в Азии, Западной Европе и странах с переходной экономикой экспорт по физическому объему рос быстрее импорта. В 2000 г. в Азии и странах с переходной экономикой экспорт и импорт по физическому объему росли быстрее, чем в любом другом регионе.
     Рост мировой торговли товарами в прошлом году происходил под воздействием возросшей экономической активности. В азиатских странах и странах с переходной экономикой как экспорт, так и импорт выросли на 15%. Во второй из указанных групп подъем обусловлен прежде всего ростом, достигнутым в России. В первой группе увеличение торговли произошло несмотря на менее внушительный, чем в мире в целом, рост производства. Вялое развитие национальной экономики не помешало Японии увеличить импортные закупки на 22%. Основную роль сыграл рост ввоза топлива, конторского и телекоммуникационного оборудования. Существенно вырос и импорт других товаров - текстиля, готовой одежды, стали и т. п. Такая тенденция частично объясняется относительно высоким курсом иены.
     Ускоренный рост экспорта товаров из США и Канады происходил под воздействием спроса на североамериканскую продукцию в других регионах. Импорт в страны всего Западного полушария увеличивался высокими темпами, однако усредненные показатели скрывали значительные пострановые различия. Ввоз товаров в Мексику и Венесуэлу значительно вырос (на 20%), а в государства "Mercosur" - после резкого спада в 1999 г. - практически не изменился. Более равномерно по латиноамериканскому региону рос экспорт, однако и в этом отношении выделялась Мексика, которая сумела увеличить поставки за рубеж на 22%. На Ближнем и Среднем Востоке как экспорт, так и импорт росли быстрее, чем в среднем по миру.
     В Западной Европе прирост экспорта и импорта заметно увеличился - до 10%, но, как и в предыдущем году, был меньшим, чем в среднем по миру. Ирландия и Финляндия, в товарном экспорте которых значительное место занимает офисное и телекоммуникационное оборудование, сумели воспользоваться высоким спросом на эту продукцию и расширить поставки за рубеж.
     В Африке наблюдалось некоторое ускорение развития внешнеторгового сектора, однако этот континент по-прежнему занимал последнее место среди регионов по приросту физического объема экспорта и импорта.
     Рост внешней торговли при исчислении в долларах варьируется в большей степени, чем по физическому объему. Данный вывод касается в первую очередь экспорта, прирост которого в 2000 г. колебался по регионам от значений, близких к 0, до более чем 50%. Более высокий прирост экспорта регистрировался для регионов, поставляющих энергоносители, чем для регионов - их импортеров. Влияние цен на нефть было настолько значительным, что распределение регионов по величине прироста экспорта в 2000 г. в основном соответствовало их рангу по доле топлива в их экспорте.
     На Ближнем и Среднем Востоке, где доля топлива в экспорте превышает 66%, товарные поставки за рубеж в 2000 г. выросли на 51,4%. Еще более значительным был прирост у ведущих нефтедобывающих стран Африки - 62%. Высоким оказались и аналогичные показатели у богатых энергоносителями стран с переходной экономикой - России, Казахстана и Туркмении - соответственно 39, 64 и 100%.
     Снижение курса евро и других западноевропейских валют относительно доллара примерно на 13% стало одной из главных причин отставания Западной Европы от других регионов по приросту экспорта и импорта в долларовом исчислении. Тем не менее даже для этой части Европы правомерен вывод об увеличении темпов роста в регионе экспорта и импорта. При исчислении в евро товарные поставки из Западной Европы возросли в прошлом году на 18%, т. е. в большей степени, чем в 1999 г. (3,5%).
     Прирост экспорта и импорта в 2000 г. в Азии был выше, чем в любой год истекшего десятилетия. Расширение закупок за рубежом (более чем на 20% - до 1660 млрд. долл.) позволило превысить предкризисный уровень на 12%. В то же время совокупный импорт пяти стран, в наибольшей степени пострадавших от финансовой дестабилизации в 1997 - 1998 гг., в стоимостном исчислении не достиг пика, зарегистрированного в 1996 г., несмотря на значительный кумулятивный рост за два последние года (на 50%). Их товарный экспорт был на 30% больше, чем в 1996 г., и превысил соответствующий показатель 1999 г. на 69 млрд. долл.
     Второй год подряд товарный импорт в Азии рос быстрее товарного экспорта, что привело к сокращению положительного сальдо торгового баланса до 167 млрд. долл. (при расчете величины экспорта в ценах фоб, а импорта - в ценах сиф). Опережение Японией Северной Америки по темпам роста экспорта и импорта отражает тенденцию к восстановлению внутриазиатских торговых связей и высокую долю офисного и телекоммуникационного оборудования в структуре японской внешней торговли. Экспорт из Австралии рос быстрее, чем в среднем по миру, а импорт в эту страну - медленнее (на 3%). Сказалось повышение цен на экспортные товары, низкий внутренний спрос, снижение курса австралийского доллара.
     Ускоренный рост внешней торговли в Латинской Америке в 2000 г. был связан с продолжением активизации товарообмена Мексики с другими странами и с подъемом торговли в Центральной и Южной Америке. В результате удорожания нефти экспорт из Венесуэлы вырос на 66%, а повышение цен на металлы привело к расширению поставок из Чили. Подъем в экспортной сфере и поддержание на высоком уровне притока прямых иностранных инвестиций способствовали увеличению импорта в страны Южной и Центральной Америки. Одна из наиболее значимых тенденций в латиноамериканской внешней торговле не только в 2000 г., но и на протяжении всего последнего десятилетия - внешнеторговая экспансия Мексики, прежде всего в северном направлении. К 2000 г. доля Мексики в латиноамериканском экспорте и импорте превысила 45%.
     В 2000 г. четвертый год подряд продолжалось увеличение импорта в Северную Америку, причем более высокими темпами, чем происходило его расширение в мире в целом, или чем рос экспорт из данного региона. В результате доля Северной Америки в общемировом товарном импорте выросла до 23%, т. е. до самого высокого уровня за истекшее столетие. Хотя в последние годы экспорт из рассматриваемого региона увеличивался быстрее, чем в мире в целом, дефицит внешнеторгового баланса вырос на 100 млрд. долл. Дисбаланс внешней торговли США (при расчете экспорта и импорта в ценах фоб) достиг 450 млрд. долл. и превысил экспорт товаров и услуг из Латинской Америки, а также совокупный объем внешней торговли Африки, Ближнего и Среднего Востока. Столь крупный дефицит образовался вследствие бума в сфере потребления и инвестиционной деятельности на территории США, а также в результате укрепления покупательной способности доллара.
     В то время как стоимость товарного экспорта некоторых западноевропейских стран в долларах снизилась, экспорт ряда нефтедобывающих стран вырос на 2/3 и более. Экспортеры промышленных товаров в развивающихся государствах Азии и других регионов сумели увеличить поставки за рубеж на 15 - 22%. Если не учитывать крупных экспортеров нефти, то лидером по приросту как экспорта, так и импорта в прошлом году был Китай.
     Прирост импорта при исчислении в долларах колебался в значительных пределах: от значений, близких к нулю, до 35 - 40%. В Китае, Республике Корея, Турции и Индонезии увеличение составило 1/3 или еще большую величину. Для двух последних стран существенное расширение закупок за рубежом последовало за их сокращением в 1999 г. Ослабление евро относительно доллара привело к застою или минимальному росту в импортной сфере западноевропейских государств в долларовом исчислении. В Аргентине имела место стагнация, а в Австралии - небольшой рост. Американские закупки на внешнем рынке увеличились на 19%.
     Анализируя ситуацию за последние два года, ВТО отмечает крупные достижения Китая и Мексики как в экспортной, так и в импортной сфере. В обоих случаях поставки за рубеж и закупки в других странах возросли не менее чем на 15%, что в два раза превышает соответствующий показатель по миру в целом. Динамично развивалась также внешняя торговля Малайзии, Филиппин, Венгрии: годовой прирост был больше 10%.
     Мировая торговля услугами в 2000 г. росла быстрее, чем в 1998 г. и 1999 г. В 1990 - 2000 гг. среднегодовой прирост был примерно таким же, что и прирост, зарегистрированный в торговле товарами (6%). Цены на услуги оставались на прежнем уровне или немного снижались.
     Почти во всех регионах, кроме Западной Европы, было зарегистрировано ускорение роста экспорта и импорта услуг. Спад в Западной Европе стал следствием снижения курса евро. При исчислении в евро западноевропейский экспорт и импорт коммерческих услуг увеличились соответственно на 13,5 и 14,5%. Поскольку инфляция была минимальной, можно говорить об ускорении роста торговли услугами как в номинальном, так и реальном исчислении.
     Значительный рост внешней торговли услугами зарегистрирован в Северной и Южной Америке. В обоих случаях импорт вырос в большей степени, чем экспорт. У Северной Америки сократилось положительное сальдо в балансе торговли услугами, а у Южной - увеличился его дефицит. США, на долю которых приходится 1/5 всей глобальной торговли услугами, укрепили свой экспорт за счет поступлений от иностранного туризма. Прирост американского импорта услуг в 2000 г. оказался самым высоким с 1990 г., причем наиболее динамично в прошлом году рос импорт транспортных услуг.
     Азиатский экспорт коммерческих услуг увеличился на 13%. Зарегистрировано ускорение его роста у Японии, Гонконга и КНР. Стагнация японского импорта услуг, на долю которого приходится 1/3 всего импорта услуг в Азии, стала основным фактором замедленного развития импорта услуг в этой части света. В Японии отмечалось замедление роста расходов на импорт туристических, строительных, финансовых услуг и услуг связи. В целом японский импорт услуг в 2000 г. был на 10% меньше, чем в рекордном 1996 г.
     В Западной Европе имело место некоторое сокращение как импорта, так и экспорта услуг. В то же время США и Япония сумели расширить оказание услуг иностранным клиентам (соответственно на 10 и 13%), причем в большей степени, чем в 1999 г. или в среднем за год в 1990 - 2000 гг. Среди стран, сумевших увеличить как импорт, так и экспорт услуг более чем на 10%, следует отметить Китай, Республику Корея, Сингапур, Тайвань, Мексику и Израиль.
     Влияние подъема на нефтяном рынке на международную торговлю в 2000 г. было весьма значительным. Средние мировые цены на нефть составляли 28 долл. за барр. (колебались в диапазоне 24 - 34 долл. за барр.), что в два раза превышало соответствующий показатель за 1998 г. и было больше цен, прогнозировавшихся на среднесрочную перспективу. Предварительные прогнозы исходили из учета, во-первых, снижения доли нефти в общем объеме энергопотребления в мире с начала 80-х годов. Во-вторых, принималось во внимание сокращение в энергопотреблении некоторых регионов доли импортируемой нефти за счет расширения использования местных энергоносителей. В-третьих, учитывалось влияние совершенствования методов разведки и добычи нефти на уровень цен. Помимо прочего, снижение материало- и энергоемкости производства единицы продукции в сочетании с постепенным переходом на информационные технологии уменьшило значение энергоносителей в так называемой новой экономике.
     В результате резких ценовых колебаний доля топлива в мировой торговле товарами снизилась до 6,5% в 1998 г. (самый низкий уровень за 30 лет) и повысилась до 10,5% в 2000 г.
     В предстоящее десятилетие прогнозируются следующие тенденции в международной торговле нефтью и другими видами энергоносителей. Доля импортируемой нефти в общем объеме потребляемой нефти и энергоносителей увеличится в крупных регионах - нетто-импортерах (в Азии, прежде всего в Китае и Индии, Западной Европе и Северной Америке). Приращение экспорта произойдет за счет традиционных поставщиков, главным образом ближневосточных. Наиболее динамично будет расти нефтяная торговля между Ближним Востоком и азиатскими странами. Прогнозируются высокие темпы развития торговли природным газом в Европе (за счет поставок из России и внутриевропейской торговли) и Азии. Резко возрастут поставки сжиженного газа из ближневосточного региона. Мировая торговля углем вряд ли увеличится в значительной мере. Закупки азиатскими странами возрастут, а западноевропейскими - сократятся. Ожидается подъем торговли электроэнергией вследствие либерализации национальных рынков в ЕС и интеграции энергосистем европейских стран.
     Ближайшие перспективы международной торговли связаны с замедлением темпов развития мировой экономики в целом и таких ее составляющих частей, как экономика Северной Америки, стран с переходной экономикой, развивающихся стран Восточной Азии (за исключением Китая). Япония в текущем году, согласно прогнозу МВФ, не сможет выйти из полосы замедленного развития. Снизятся темпы прироста ВВП в Западной Европе и Латинской Америке. Отсутствует единство мнений относительно глубины и продолжительности замедления развития мировой экономики. Ключевым элементом общей картины будет положение в США. Замедление станет своеобразным испытанием для новой экономики, складывающейся в этой стране. Циклическое сокращение инвестиций в информационные технологии окажет существенное воздействие не только на многие отрасли в США, но и на другие страны.
     Снижение темпов роста ВВП в США будет сопровождаться замедлением увеличения американских закупок на внешнем рынке, что скажется на экспорте примерно 20 стран, которые поставляют в Соединенные Штаты по крайней мере 1/3 товарной продукции, предназначенной для внешнего рынка. Особенно уязвимыми окажутся Канада и Мексика, которые экспортируют в США более 85% поставок своих товаров за рубеж. В явно невыгодном положении окажутся также экспортеры многих стран Центральной Америки, Карибского бассейна и АТР. Среди отраслей и подотраслей наиболее подверженными влиянию негативных процессов в США будут производство офисного и телекоммуникационного оборудования, автомобилестроение, швейная промышленность.
     Как отмечается в докладе ВТО, физический объем мировой торговли товарами в 2001 г. вырастет, по всей видимости, примерно на 7%, что существенно ниже соответствующего показателя за 2000 г. - 12%. Главным источником неопределенности аналитики считают экономику Западной Европы. На ее долю приходится 40% мировой торговли. От того, насколько сильным окажется "иммунитет" данного региона в отношении негативных тенденций, обозначившихся в экономике США, зависит возможность достижения более высокого, чем прогнозируется ВТО, показателя прироста глобальной торговли.
     
     ***
     
     Сайт рассылки расположен по адресу http://scd.centro.ru/rass.htm.
     Архив рассылки расположен по адресу http://subscribe.ru/archive/business.globalec.